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2020年中国SCARA机械手行业调研报告

发布日期:2020-03-10

2020年中国SCARA机械手行业调研报告

       从2013年一直快速发展的中国工业机器人市场,近两年却踩了“急刹车”,自2018下半年急转直下,市场已连续四个季度需求下滑。2019年下半年市场开始改观并实现增速由负转正,全年出货量同比下滑3.5%众为兴SCARA机械手


      2019年2019年受到中美贸易摩擦的影响,市场虽然下滑,但仍不乏亮点和机会。2019年工业机器人市场新品迭出,厂商纷纷在产品结构、负载、软件等方面展开角逐,协作仍是推新热点。5G的加速落地不仅将颠覆性改变本体设计及通讯方式,亦带来机器人新应用场景如5G网络基础设备和终端设备的组装加工。2019年科创板正式开板,从资本角度来看未来或将有利于拓宽行业融资渠道。四季度中美贸易战阶段协议的达成有望为行业带来利好消息。年底爆发的新冠疫情虽对2020年市场造成短期冲击,但也为机器人提供“练兵”场景,提升大众对机器人认知,长期来看有利于加速制造业 “机器换人”进程。新形势下,工业机器人市场面临着新的机遇和挑战。对于中国市场而言,这亦是波动的一年。众为兴SCARA机械手



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2014-2023年中国市场SCARA机械手销量及预测(数据来源:高工产研机器人研究所)


      从厂商端看:2019年内资市场份额继续扩大,达30%。内资厂商在细分领域进一步实现外资替代,其中汇川、埃斯顿、台达等表现抢眼。首次涉足机器人本体领域的卡诺普2019年出货量超过1500台,未来将从焊接机械手逐渐向搬运机械手、码垛机械手领域拓展。外资厂商受汽车、3C等存量市场影响较大,加之自身战略调整等因素、呈现负增长态势。四大家族虽表现不及预期但仍值得长期关注;Nachi、Staubli等有不同程度增幅。未来随着外资厂商不断在中国加大本地化力度,中小型内资企业将面临更大压力,行业格局或将产生新的变化。众为兴SCARA机械手


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2015-2019中国工业机器人内外资占比情况



从行业端看:

  (1)3C电子行业:5G商用化进程未达预期,相关产品的投资出现一定的延后,但2020年预计会有新的利好,从细分产品来看,3C领域中的手机、无线耳机、智能手表、AR/VR等智能穿戴产品都可做持续关注,核心逻辑的是5G进程加快,在贸易战的大背景下,苹果和华为双巨头,都在持续推进各自产品层面的创新,其中对于上游供应商的培养和扶持力度将会加大,对相关设备厂商来说会是一个机遇。众为兴SCARA机械手


  (2)锂电行业:2019年,锂电行业市场集中度进一步提升,受到新能源汽车行业的影响,行业内企业资金压力显现,行业洗牌加速,对自动化设备的采购亦更加趋向龙头企业。众为兴SCARA机械手


  (3)光伏行业:2019年政策基本明确,行业迎来新的发展机遇,扩产潮在持续进行,行业集中度持续提升,但光伏行业整体对SCARA的需求量较为有限和稳定,对整体的拉动效应不太明显。众为兴SCARA机械手


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2019年主要下游行业工业机器人产品增长情况



 从应用场景看:

       (1)搬运上下料应用场景中,用于包装、机床上下料等场景机器人增长;码垛、检测、塑料成型场景需求下滑。其中现有检测应用主要为针对尺寸、厚度等的可量化检测,针对划痕、色差、脏污等的不可量化检测方案突破后有望带动测试上下料机器人需求快速增长。众为兴SCARA机械手


       (2)焊接应用场景中,点焊领域需求下降,弧焊和激光焊机器人增长。2019年国产厂商图灵、配天、卡诺普,钱江均推出弧焊新品。未来5G技术发展有望带动的基站、天线等产品锡焊应用增加。众为兴SCARA机械手


       (3)喷涂、抛光打磨、装配集成领域需求下滑。目前喷涂、抛光打磨应用机器人体量小,未来随着技术方案的成熟及成本降低,以及金属加工、卫浴、轨道交通、船舶、飞机等市场需求的释放,喷涂、抛光打磨应用未来仍有较大潜力。众为兴SCARA机械手


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2019年主要应用场景中工业机器人产品增长情况


     从机种角度看:6-aixs体量最大,增长乏力,出现下滑;SCARA受3C影响呈现颓势;Collaborative、Delta逆势上涨。以协作市场为例,2019年推新不断,尤其应用在汽配、机床加工、家电等行业的大负载协作渐成趋势。协作应用领域不断拓展并逐渐面向消费端,如餐饮、新零售、医疗辅助等。此外,新冠疫情也将为促进协作在物流、食品医疗行业的应用。供应商端,UR、AUBO表现依旧稳定,是协作市场增长主力。此外,除新入局者如溱者智能,不少国产厂商也推出协作机型,如配天、华数、埃夫特、图灵等。众为兴SCARA机械手


      尽管2019年是SCARA五年来首次市场销量出现下降的一年,侧面反映出2019年下游行业需求的变化和转移,但是在变化的大环境中不变的是为客户创造价值,从长远来看,机器人为制造业创造价值是可持续的。众为兴SCARA机械手


  2020年伴随着新冠疫情而来,不仅影响了人民的基本生活,也给各行业带来了不同程度的冲击,同时也为制造业的复工复产增加了不小的障碍,在很大程度上也将增加机器人需求的不确定性。众为兴SCARA机械手

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